A | 华泰证券研报称，市场对港股中期走势受基本面影响的程度分歧不大，关键变量在全球流动性环境。
马刺新星卡斯尔出席了在洛杉矶举办的NBA 2K27社区日活动，活动期间他接受了采访。
记者：文班休赛期的训练计划相当特别，好像是和僧人一起训练什么的。你希望他接下来做什么？
卡斯尔：我也不知道，维克（文班）这个人行事难以捉摸。华泰证券认为，美元因公信力挑战转弱、人民币升值强化，有助于港股AH溢价再度收窄及香港金融资产重估。
B | 但对总体市场而言，本轮弱美元所处背景并非去年全球金融条件宽松和risk-on环境，流动性环境偏紧方向并未改变。海外10年美债利率大概率高位震荡，日元再度外汇干预或加息都有可能发生，8月央行年会是关注重点。我的意思是，我们永远也搞不清楚他到底在干什么，可能一登录社媒，就看到他出现在某个莫名其妙的地方。所以，我不知道他到底是怎么回事。我真的说不准，但我知道这对他肯定有好处。香港在海外提短端控长端思路及港元汇率偏弱的情况下，HIBOR有可能进一步上行。
C | 因流动性难有增量支持，财报季尚未被充分定价，盈利兑现度更为重要。
记者：你会和他一起吗？
卡斯尔：我不知道我会不会加入他，但我会远远地支持他。配置上维持均衡：低波红利（如银行）为底仓；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；AI链（如晶圆代工）定位进攻品种、小仓位参与超跌反弹；CXO和创新药龙头兑现度高但短期性价比下降，行情斜率或放缓。
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Published on:20:32:11
